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2019年聚乙烯市場簡要回顧及2020走勢展望

2020-01-10 08:50:19來源:中塑在線 閱讀量:12330

  【塑料機械網 市場速覽】2019年聚乙烯市場整體呈下滑趨勢,主要還是供需雙方尖銳的矛盾所致,近幾年國內外新增產能進程加快,國產量及進口量雙雙走高,市場供應充足,然需求依然是以剛性需求為主,受環保及中美貿易摩擦影響,部分地區出現不同程度的停產和限產情況,需求增速緩慢,供需矛盾加劇,價格全年承壓。以中國塑料城市場為例,聚乙烯(PE)的年均價約為8292元/噸,較去年跌1942元/噸,跌幅為18.98%。其中,低密度聚乙烯(LDPE)為8400元/噸,跌1773元/噸,跌幅為17.43%;線型低密度聚乙烯(LLDPE)為7977元/噸,跌1823元/噸,跌幅為18.60%;高密度聚乙烯(HDPE)為8372元/噸,跌2073元/噸,跌幅為19.85%。


 

  上游乙烯單體大幅震蕩
 
  2019年亞洲乙烯價格整體呈現“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價在900.2美元/噸,相比于去年同期減少354.3美元/噸,同比降幅在28.2%,CFR東南亞乙烯年均價在833.2美元/噸,相比于去年同期減少321.6美元/噸,同比降幅在27.8%。
 
  供應充裕 進口量創新高
 
  2019年中國聚乙烯產能進一步擴大,久泰能源、中安聯合以及寧夏寶豐二期三套新增裝置已投產,2019年中國聚乙烯裝置擴能在93萬噸,產能已達到1948.8萬噸。年內國內石化生產企業開工率在88%-97%之間,小幅高于2018年。聚乙烯作為一項進口依賴度近50%的產品,進口供應研究也是不可或缺。2019年我國PE進口維持了自2017年以來的高增長,統計數據分析,2019年1-11月,我國PE總進口量約1513.93萬噸,較去年同期增加17.66%。其中,LDPE進口總量約312.46萬噸,同比增加15.73%;HDPE進口總量725.95萬噸,同比增加17.26%;LLDPE總進口量475.52萬噸,同比增加19.60%。
 
  檢修小年 石化檢修損失量減少
 
  2019年作為檢修小年,檢修的石化裝置及檢修時間相比2018年都大幅減少。據中塑不完全統計,2019年聚乙烯涉及停車檢修產能約1312.3萬噸,全年累計32家石化企業、66條生產線停車檢修(剔除長期停車的蘭州石化的老全密度裝置),總損失量約115.63萬噸,同比18年減少36.55%。
 
  下游需求不景氣 需求支撐有限
 
  我國聚乙烯主要下游應用,LLDPE和LDPE是包裝用的薄膜產品,HDPE相對分散,主要以管材、中空容器、注塑制品和薄膜為主。2019年農膜產品價格呈現偏弱震蕩的走勢,主要受聚乙烯原料價格影響明顯,從2019年的農膜開工率來看,較往年沒有明顯提升甚至偏低,農膜價格也沒有特別良好的表現,顯示出行業整體需求不景氣。而其他下游制品行業,受宏觀及環保問題影響,工廠的訂單量縮小,終端隨用隨采政策。
 
  展望2020,淺析影響市場行情的主要因素
 
  上游方面: 2020年,非OPEC供應將延續2018年以來的中高速增長,同比增長200萬桶/日,北美、巴西和北海地區將是供應增量的主要來源。在需求端,新一輪貨幣寬松周期、新增煉油能力、IMO新規等因素都將拉動需求增長。但由于2020年宏觀經濟面臨諸多不確定性,石油需求增速低于預期的風險仍然存在。
 
  供給方面:2020年所面臨的壓力有增無減。一方面,國內再次進入投產的高峰期,尤其是油化工隨著大煉化的興起而進入新一輪投產潮,油化工和煤化工爭相上馬新產能,供給壓力會繼續維持;另一方面,計劃檢修的產能相對較少,市場供應將十分寬松,廠商的利潤空間將繼續縮減。(2020年PE預計新增產能表詳見“有備無患:2020預計新增產能搶先看”一文)
 
  需求方面:貨幣政策寬松、中國加大基建投放、拉動經濟增長、減稅降費等一系列政策,將帶動需求增長,但全球不確定性因素較多,整體經濟形勢難以擺脫低迷,預計2020年可能市場炒作氣氛偏弱,多以剛需為主,需求增速預期緩慢,供大于求格局難變。
 
  總體而言,2020年聚乙烯市場依舊堪憂,供應端不論是國內還是進口,壓力依然不小。而需求端的剛性需求穩中向下,供需矛盾突出,預計2020年聚乙烯市場仍存在下跌的風險。

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